H (Match allé) Austria Wien - Lokomotiva Košice 0:0 (0:0)
R (match retour) Lokomotiva Košice - Austria Wien 1:1 (0:0)
H (Match allé): 19.10.1977 R (match retour): 02.11.1977 vainqueur: Austria Wien
H (Match allé) Hamburger SV - RSC Anderlecht 1:2 (0:1)
R (match retour) RSC Anderlecht - Hamburger SV 1:1 (1:1)
H (Match allé): 19.10.1977 R (match retour): 02.11.1977 vainqueur: RSC Anderlecht
H (Match allé) Dinamo Moskva - FC Universitatea Craiova 2:0 (2:0)
R (match retour) FC Universitatea Craiova - Dinamo Moskva 0:3 (2:0, 2:0, 2:0) tab
H (Match allé): 19.10.1977 R (match retour): 02.11.1977 vainqueur: Dinamo Moskva
H (Match allé) Diósgyöri VTK - Hajduk Split 2:1 (0:1)
R (match retour) Hajduk Split - Diósgyöri VTK 4:3 (1:0, 2:1, 2:1) tab
H (Match allé): 19.10.1977 R (match retour): 02.11.1977 vainqueur: Hajduk Split
H (Match allé) 1. FC Lok Leipzig - Real Betis 1:1 (1:1)
R (match retour) Real Betis - 1. FC Lok Leipzig 2:1 (1:0)
H (Match allé): 19.10.1977 R (match retour): 02.11.1977 vainqueur: Real Betis
H (Match allé) Vejle BK - PAOK Saloniki 3:0 (1:0)
R (match retour) PAOK Saloniki - Vejle BK 2:1 (1:0)
H (Match allé): 19.10.1977 R (match retour): 02.11.1977 vainqueur: Vejle BK
H (Match allé) FC Twente - SK Brann 2:0 (1:0)
R (match retour) SK Brann - FC Twente 1:2 (1:0)
H (Match allé): 19.10.1977 R (match retour): 02.11.1977 vainqueur: FC Twente
H (Match allé) FC Porto - Manchester United 4:0 (2:0)
R (match retour) Manchester United - FC Porto 5:2 (3:1)
H (Match allé): 19.10.1977 R (match retour): 02.11.1977 vainqueur: FC Porto