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| H (Match allé) | Wiener Sport-Club | - | SC Leipzig | 2:1 (0:0) | ||
| R (match retour) | SC Leipzig | - | Wiener Sport-Club | 0:1 (0:0) | ||
| H (Match allé): 02.09.1964 | R (match retour): 09.09.1964 | vainqueur: Wiener Sport-Club | ||||
| H (Match allé) | Frankfurter SG Eintracht | - | Kilmarnock FC | 3:0 (0:0) | ||
| R (match retour) | Kilmarnock FC | - | Frankfurter SG Eintracht | 5:1 (2:1) | ||
| H (Match allé): 02.09.1964 | R (match retour): 22.09.1964 | vainqueur: Kilmarnock FC | ||||
| H (Match allé) | B 1913 Odense | - | VfB Stuttgart | 1:3 (1:2) | ||
| R (match retour) | VfB Stuttgart | - | B 1913 Odense | 1:0 (0:0) | ||
| H (Match allé): 08.09.1964 | R (match retour): 22.09.1964 | vainqueur: VfB Stuttgart | ||||
| H (Match allé) | Ferencvárosi TC | - | TJ Spartak ZJŠ Brno | 2:0 (2:0) | ||
| R (match retour) | TJ Spartak ZJŠ Brno | - | Ferencvárosi TC | 1:0 (1:0) | ||
| H (Match allé): 09.09.1964 | R (match retour): 16.09.1964 | vainqueur: Ferencvárosi TC | ||||
| H (Match allé) | Göztepe | - | Petrolul Ploieşti | 0:1 (0:1) | ||
| R (match retour) | Petrolul Ploieşti | - | Göztepe | 2:1 (2:0) | ||
| H (Match allé): 09.09.1964 | R (match retour): 23.09.1964 | vainqueur: Petrolul Ploieşti | ||||
| H (Match allé) | Athletic Bilbao | - | OFK Beograd | 2:2 (0:0) | ||
| R (match retour) | OFK Beograd | - | Athletic Bilbao | 0:2 (0:1) | ||
| H (Match allé): 09.09.1964 | R (match retour): 30.09.1964 | vainqueur: Athletic Bilbao | ||||
| H (Match allé) | RC Strasbourg | - | AC Milan | 2:0 (1:0) | ||
| R (match retour) | AC Milan | - | RC Strasbourg | 1:0 (1:0) | ||
| H (Match allé): 09.09.1964 | R (match retour): 30.09.1964 | vainqueur: RC Strasbourg | ||||
| H (Match allé) | Real Betis | - | Stade Français FC | 1:1 (0:0) | ||
| R (match retour) | Stade Français FC | - | Real Betis | 2:0 (1:0) | ||
| H (Match allé): 09.09.1964 | R (match retour): 30.09.1964 | vainqueur: Stade Français FC | ||||
| H (Match allé) | FC Basel | - | Spora Luxemburg | 2:0 (1:0) | ||
| R (match retour) | Spora Luxemburg | - | FC Basel | 1:0 (1:0) | ||
| H (Match allé): 09.09.1964 | R (match retour): 08.10.1964 | vainqueur: FC Basel | ||||
| H (Match allé) | Vojvodina | - | Lokomotiv Plovdiv | 1:1 (0:0) | ||
| R (match retour) | Lokomotiv Plovdiv | - | Vojvodina | 1:1 (0:0) | ||
| H (Match allé): 16.09.1964 | R (match retour): 23.09.1964 | |||||
| H (Match allé) | Aris Saloniki | - | AS Roma | 0:0 (0:0) | ||
| R (match retour) | AS Roma | - | Aris Saloniki | 3:0 (0:0) | ||
| H (Match allé): 16.09.1964 | R (match retour): 30.09.1964 | vainqueur: AS Roma | ||||
| H (Match allé) | Os Belenenses | - | Shelbourne FC | 1:1 (0:0) | ||
| R (match retour) | Shelbourne FC | - | Os Belenenses | 0:0 (0:0) | ||
| H (Match allé): 16.09.1964 | R (match retour): 14.10.1964 | vainqueur: Shelbourne FC | ||||
| H (Match allé) | Borussia Dortmund | - | Girondins Bordeaux | 4:1 (1:0) | ||
| R (match retour) | Girondins Bordeaux | - | Borussia Dortmund | 2:0 (1:0) | ||
| H (Match allé): 23.09.1964 | R (match retour): 30.09.1964 | vainqueur: Borussia Dortmund | ||||
| H (Match allé) | FC Barcelona | - | ACF Fiorentina | 0:1 (0:1) | ||
| R (match retour) | ACF Fiorentina | - | FC Barcelona | 0:2 (0:1) | ||
| H (Match allé): 23.09.1964 | R (match retour): 07.10.1964 | vainqueur: FC Barcelona | ||||
| H (Match allé) | Leixões SC | - | Celtic FC | 1:1 (1:1) | ||
| R (match retour) | Celtic FC | - | Leixões SC | 3:0 (1:0) | ||
| H (Match allé): 23.09.1964 | R (match retour): 07.10.1964 | vainqueur: Celtic FC | ||||
| H (Match allé) | Union Saint-Gilloise | - | Juventus | 0:1 (0:1) | ||
| R (match retour) | Juventus | - | Union Saint-Gilloise | 1:0 (1:0) | ||
| H (Match allé): 23.09.1964 | R (match retour): 07.10.1964 | vainqueur: Juventus | ||||
| H (Match allé) | Valencia CF | - | RFC Liège | 1:1 (1:0) | ||
| R (match retour) | RFC Liège | - | Valencia CF | 3:1 (1:0) | ||
| H (Match allé): 23.09.1964 | R (match retour): 08.10.1964 | vainqueur: RFC Liège | ||||
| H (Match allé) | Vålerenga IF | - | Everton FC | 2:5 (1:1) | ||
| R (match retour) | Everton FC | - | Vålerenga IF | 4:2 (1:2) | ||
| H (Match allé): 23.09.1964 | R (match retour): 14.10.1964 | vainqueur: Everton FC | ||||
| H (Match allé) | Djurgårdens IF | - | Manchester United | 1:1 (1:0) | ||
| R (match retour) | Manchester United | - | Djurgårdens IF | 6:1 (1:0) | ||
| H (Match allé): 23.09.1964 | R (match retour): 27.10.1964 | vainqueur: Manchester United | ||||
| H (Match allé) | NK Zagreb | - | Grazer AK | 3:2 (1:0) | ||
| R (match retour) | Grazer AK | - | NK Zagreb | 0:6 (0:2) | ||
| H (Match allé): 24.09.1964 | R (match retour): 07.10.1964 | vainqueur: NK Zagreb | ||||
| H (Match allé) | Servette FC | - | Atlético Madrid | 2:2 (0:2) | ||
| R (match retour) | Atlético Madrid | - | Servette FC | 6:1 (2:1) | ||
| H (Match allé): 30.09.1964 | R (match retour): 07.10.1964 | vainqueur: Atlético Madrid | ||||
| H (Match allé) | KB København | - | DOS Utrecht | 3:4 (2:4) | ||
| R (match retour) | DOS Utrecht | - | KB København | 2:1 (1:1) | ||
| H (Match allé): 30.09.1964 | R (match retour): 14.10.1964 | vainqueur: DOS Utrecht | ||||
| H (Match allé) | Hertha BSC | - | Royal Antwerp FC | 2:1 (2:0) | ||
| R (match retour) | Royal Antwerp FC | - | Hertha BSC | 2:0 (1:0) | ||
| H (Match allé): 03.10.1964 | R (match retour): 14.10.1964 | vainqueur: Royal Antwerp FC | ||||
| H (Match allé) | Dunfermline Athletic | - | Örgryte IS | 4:2 (2:2) | ||
| R (match retour) | Örgryte IS | - | Dunfermline Athletic | 0:0 (0:0) | ||
| H (Match allé): 13.10.1964 | R (match retour): 20.10.1964 | vainqueur: Dunfermline Athletic | ||||
| match décisif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokomotiv Plovdiv | - | Vojvodina | 2:0 (1:0) | |||
| Shelbourne FC | - | Os Belenenses | 2:1 (2:1) | |||
