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| H (Match allé) | Haka Valkeakoski | - | Torino FC | 0:1 (0:1) | ||
| R (match retour) | Torino FC | - | Haka Valkeakoski | 5:0 (3:0) | ||
| H (Match allé): 11.11.1964 | R (match retour): 06.12.1964 | vainqueur: Torino FC | ||||
| H (Match allé) | Legia Warszawa | - | Galatasaray | 2:1 (0:0) | ||
| R (match retour) | Galatasaray | - | Legia Warszawa | 1:0 (1:0) | ||
| H (Match allé): 18.11.1964 | R (match retour): 03.12.1964 | vainqueur: Galatasaray | ||||
| H (Match allé) | Slavia Sofia | - | Lausanne Sports | 1:0 (0:0) | ||
| R (match retour) | Lausanne Sports | - | Slavia Sofia | 2:1 (2:1) | ||
| H (Match allé): 18.11.1964 | R (match retour): 06.12.1964 | vainqueur: Slavia Sofia | ||||
| H (Match allé) | Dundee FC | - | Real Zaragoza | 2:2 (1:2) | ||
| R (match retour) | Real Zaragoza | - | Dundee FC | 2:1 (2:1) | ||
| H (Match allé): 18.11.1964 | R (match retour): 08.12.1964 | vainqueur: Real Zaragoza | ||||
| H (Match allé) | West Ham United | - | TJ Spartak Praha Sokolovo | 2:0 (0:0) | ||
| R (match retour) | TJ Spartak Praha Sokolovo | - | West Ham United | 2:1 (0:1) | ||
| H (Match allé): 25.11.1964 | R (match retour): 09.12.1964 | vainqueur: West Ham United | ||||
| H (Match allé) | FC Porto | - | TSV 1860 München | 0:1 (0:1) | ||
| R (match retour) | TSV 1860 München | - | FC Porto | 1:1 (1:1) | ||
| H (Match allé): 02.12.1964 | R (match retour): 16.12.1964 | vainqueur: TSV 1860 München | ||||
| H (Match allé) | CSA Steaua București | - | Dinamo Zagreb | 1:3 (1:1) | ||
| R (match retour) | Dinamo Zagreb | - | CSA Steaua București | 2:0 (1:0) | ||
| H (Match allé): 09.12.1964 | R (match retour): 16.12.1964 | vainqueur: Dinamo Zagreb | ||||
| H (Match allé) | Sporting CP | - | Cardiff City | 1:2 (0:1) | ||
| R (match retour) | Cardiff City | - | Sporting CP | 0:0 (0:0) | ||
| H (Match allé): 16.12.1964 | R (match retour): 23.12.1964 | vainqueur: Cardiff City | ||||
| match décisif | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legia Warszawa | - | Galatasaray | 1:0 (1:0) | |||
| Lausanne Sports | - | Slavia Sofia | 3:2 (2:1) | |||
